1.负责机构客户和高净值客户的拓展和维护工作，根据客户投资需求，为客户提供投资解决方案及专业的咨询服务；
2.开拓私募基金等专业资产管理机构，为其提供全业务链的标准化或定制化服务（资产托管和运营外包服务、证券研究服务、场外衍生品等）
3.开发、维护上市公司等产业资本，通过对大股东投融资的需求分析，制订投融资方案或资产配置方案，提供一站式金融服务
建立维护与信托公司、商业银行、保险公司、第三方财富机构、FOF机构等大型同业金融机构的业务联系，设计并提供综合金融合作方案。