1、根据公司要求，维护营业部中高端客户，努力挖掘客户需求，向客户提供全面的财富管理服务。
2、以服务促进营销，加强新客户、新资产营销拓展工作，持续提升营销业绩。
3、积极推动创新业务、产品发展， 向客户宣传、推广公司优质服务和产品。
4、根据营业部安排，有效落实各项客户服务工作，提升客户营业部服务质量。
5、 有效落实投资者教育及适当性管理工作，做好客户风险提示。