1. 为客户提供个性化的品质养老规划和财富传承咨询，涵盖保险金信托，投资、税务优化，婚姻资产保全和传承规划。
2. 分析客户财务状况，识别风险和机会，设计并实施私人量身定制的财富规划。
3. 保持与客户的持续沟通，定期回顾和调整客户的养老，传承等各种财富规划，以适应其生活变化和市场波动。
4. 和客户普及关于养老金融产品的知识，帮助他们理解不同方案的利弊。
5. 与跨部门团队合作，整合资源，提供全面的养老，传承等各种解决方案。
6. 监测市场趋势和监管变化，确保提供的建议符合最新法规。
7. 参与市场拓展活动，开发新客户关系，扩大客户基础。
8. 为客户提供新信息咨询服务、保单管理、教育储蓄、财富管理、财富传承、资产保全，税务规划等方面的需求，结合公司针对性的产品，为客户量身定做美好人生财富规划。

任职资格：
1.年龄在25-50周岁之间，拥有法律，金融、教育，经济、会计或相关领域的本科及以上学历;
2.至少3年在金融规划或保险行业，律师，以及教育培训的相关工作经验。
3.出色的沟通和人际交往能力，能够建立信任的客户关系，有团队精神、乐观自信、勇于进取，长期主义。
4.较强的分析和解决问题的能力，能够在复杂情况下做出明智决策。
5.自我激励，能够独立工作，同时也能作为团队的一部分有效协作。
6.工作仔细、有耐心，能承受一定的工作压力，具有较强的团队配合能力。
7.有较强的服务意识。
8.熟练使用办公软件。
我们提供：
61有竞争力的薪酬，收入上不封顶。
61全面的福利计划，包括意外，重疾，医疗保险和其他员工福利。
61持续的职业发展和教育支持，成熟完善的培训体系，全方位的培训内容和培训机会。
61动态的工作环境，与各行业领先的专家共事的机会。
61定期的团队建设活动和社交聚会。
年龄要求：25-50周岁
职能类别：养老金融规划销售
关键字：办公软件金融会计保险经济财富管理市场拓展投资培训体系投资组合