1、新客户的档案的建立 ；
2、老客户的review PPT；
3、负责客户背调工作；
4、业务资料的整理、收集、归档；
5、领导安排的其他相关工作。

任职要求
1、本科及以上学历，普通话标准，有良好的书面和口头表达能力；
2、能熟练使用办公软件Word、Excel、PPT；
3、诚信、正直、工作认真负责、高效灵活；
4、较强的沟通协调能力，能很好的处理跨部门之间的合作及处理突发事件的能力。