1.为客户提供个性化的品质养老规划和财富传承规划咨询，涵盖资产型保单、信托、税务筹化、资产保全和家企隔离；
2.分析客户财务状况，识别风险和机会，设计并实施量身定制的资产配置规划；
3.保持与客户的持续沟通，不定期检视和调整客户的品质养老、财富传承规划，以适应其生活变化和市场波动；
4.向客户普及养老金融规划观念，帮助他们理解不同方案的利弊；
5.跨部门团队合作，整合资源，提供全面的养老、传承等各种解决方案；
6.把握市场趋势，紧跟监管政策，确保提供的建议符合最新法规；
7.参与市场拓展活动，持续开发客户资源，经营客户关系。
任职资格：
1.28-45周岁；
2.法律、金融、教育、文学、经济、会计或相关专业本科及以上学历;
3. 5年以上中高层管理、市场、销售等外向型工作经验;
4.较强的人际交往能力和学习能力;
5.较强的分析和解决问题的能力，是一个办法比问题多的人;
6.积极正面，有团队精神、乐观自信、勇于进取、长期主义;
7.注重细节，能承受一定的工作压力，具有较强的团队配合能力;
7.有较强的服务意识；
8.熟练使用办公软件;
9.为人诚信友善，无不良从业记录；
10.中共党员优先，过往有成功经历者优先。
我们提供：
1.有竞争力的佣酬和没有天花板的舞台，收入上不封顶；
2.相应的福利计划，包括意外、重疾、医疗保险和其他员工福利；
3.持续的职业发展和教育支持，成熟完善的培训体系，全方位的培训内容和培训机会；
4.动态的工作环境，与各行业领先的专家共事的机会；
5.不定期的团建、高端旅游和社交聚会；
6.丰富的教育、医疗、法务、税务等高端外部资源。