1、负责带领团队做好机构、企业客户的开发及维护，为客户制订有针对性的资产配置方案，提供一站式的综合金融服务；
2、建立维护与同业金融机构的业务联系，寻找合作模式和方案；
3、负责公、私募基金等专业资产管理机构的服务，在资产托管和运营外包、证券研究等方面，提供专业化服务；
4. 协助营业部负责人为机构团队制定清晰的工作计划目标、进行日常管理，带领团队完成全年绩效任务。