养老金融规划师的主要职责是向客户提供财务规划和投资建议,帮助他们实现长期的财务目标。具体工作内容包括但不限于:- 针对客户的财务状况和需求,制定合理的财务规划方案,包括预算那么就必须慎重考虑、储蓄规划、保险规划、退休计划等;- 根据客户的具体情况,制定合适的投资策略,包括但不限于股票、基金、债券、房地产等;- 为客户提供资产配置建议,并监督资产配置方案的实施;- 定期与客户沟通,更新财务状况,并对客户的财务需求做出调整; - 陪同客户参观合作的养老院;-根据法律法规和公司规定,为客户提供其他相关的财务服务。职位要求:- 具有本科以上学历,金融、经济学等相关专业优先,具备一定的财务知识和经验;- 具备较强的沟通能力,能够有效地沟通客户需求和提供建议;- 具备良好的团队合作精神,能够独立工作和自我驱动- 年龄26-55岁- 上海市工作两年以上- 前职收入12万元以上