【工作内容】
- 为中产家庭和高净值家庭提供全面的财务规划服务，包括但不限于投资规划、税务筹划、退休计划、子女教育等。
- 定期评估客户的财务状况，提供个性化的理财建议，帮助客户实现财务目标。
- 协助客户制定长期和短期的财务策略，并监督执行过程中的调整与优化。
- 保持对最新金融产品和市场的了解，向客户提供最新的市场分析和投资机会。
- 维护良好的客户关系，定期与客户沟通，确保客户满意度。
【任职要求】
- 拥有财务管理、金融学或相关领域的本科学历。
- 至少2年以上的财务规划或相关领域的工作经验。
- 具备优秀的沟通能力和客户服务意识，能够与不同背景的客户建立信任关系。
- 熟悉各类财务工具和分析方法，具备较强的分析能力。
- 持有CFP（Certified Financial Planner）或其他相关专业资格证书者优先考虑。
- 对金融市场有深入了解，能独立进行财务规划分析与建议。
- 良好的团队合作精神，能够在快节奏环境中高效工作。