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家族办公室高级合伙人
3-6万
人 · 本科 · 2年及以上工作经验 · 性别不限2024/12/29发布
绩效奖金年终奖金专业培训补充医疗保险员工旅游弹性工作持续发展

上海绿地中心-2期东安路562号19楼

公司信息
永达理保险经纪有限公司

民营/1000-5000人

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职位描述
工作内容:
我们正在寻找家族办公室高级合伙人,负责监督和管理家族的私人财富,为家族提供专业的财务建议,包括税务规划、资产配置和财富传承等。该家办合伙人将负责制定并执行策略,确保家族私人财富的安全和可持续发展,同时提供高水平的客户服务。
主要职责:
- 负责维护与家族私人财富相关的利益关系,包括客户沟通、需求了解、提供财务建议等,确保客户满意度和忠诚度。
- 了解并分析家族私人财富的需求,提供专业的建议,确保家族私人财富服务能够满足客户需求。
- 参与家族私人财富的财富传承,提供专业建议,确保家族财富安全并按照家族的期望进行管理和分配。
- 对税务政策进行敏锐的分析和解读,确保家族私人财富的税务规划和管理。
职位要求:
- 具有出色的领导和管理能力,有丰富的私人财富管理工作经验。
- 熟悉财务、法务、税务和财富管理知识,具有敏锐的洞察力和判断力。
- 具备良好的沟通和协调能力,能够与客户和其他利益相关者进行有效的沟通。
- 具备高度的职业道德和诚信,能够保证家族私人财富管理的独立性和保密性。
- 有意向在私人财富管理领域发展,有长期学习和成长的计划。
要求:
1、年龄:30-55岁
2、本科及以上学历
3、前职收入20万以上
4、有税务、法务、财务经验优先
5、上海本地工作两年以上。

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