工作职责:1.负责开发、服务和维护客户,挖掘潜在业务。2.负责调研客户基本情况,了解并发掘客户的业务需求,为客户提供个性化、定制化资产配置服务。3.负责收集和反馈客户意见及建议,及时了解市场动态,提出合理化建议。4.按进度落实各项工作任务、完成业绩指标,并完成公司交办的其他工作。任职资格:1.本科及以上学历,金融、经济等相关专业优先。2.2年以上财富顾问相关工作经验,2年以上证券及相关行业从业年限。3.具备证券从业资格、基金从业资格,已通过证券投资顾问业务考试(或证券投资分析考试)。4.身体健康、正直诚信,认同公司企业文化和经营理念,熟悉各类交易品种,具有开拓精神,无任何违法违规不良记录,与公司员工不存在回避关系。