1. 为客户提供个性化的品质养老规划和财富传承咨询，涵盖保险金信托，投资、税务优化，婚姻资产保全和传承规划。
2. 分析客户财务状况，识别风险和机会，设计并实施私人量身定制的财富规划。
3. 保持与客户的持续沟通，定期回顾和调整客户的养老，传承等各种财富规划，以适应其生活变化和市场波动。
4. 和客户普及关于养老金融产品的知识，帮助他们理解不同方案的利弊。
5. 与跨部门团队合作，整合资源，提供全面的养老，传承等各种解决方案。
6. 监测市场趋势和监管变化，确保提供的建议符合最新法规。
7. 参与市场拓展活动，开发新客户关系，扩大客户基础。
8. 为客户提供新信息咨询服务、保单管理、教育储蓄、财富管理、财富传承、资产保全，税务规划等方面的需求，结合公司针对性的产品，为客户量身定做美好人生财富规划。
任职资格：
1.年龄在25-50周岁之间，拥有法律，金融、教育，经济、会计或相关领域的本科及以上学历;
2.至少3年在金融规划或保险行业，律师，以及教育培训的相关工作经验。
3.出色的沟通和人际交往能力，能够建立信任的客户关系，有团队精神、乐观自信、勇于进取，长期主义。
4.较强的分析和解决问题的能力，能够在复杂情况下做出明智决策。
5.自我激励，能够独立工作，同时也能作为团队的一部分有效协作。
6.工作仔细、有耐心，能承受一定的工作压力，具有较强的团队配合能力。
7.有较强的服务意识。
8.熟练使用办公软件。
我们提供：
1、有竞争力的薪酬，收入上不封顶。
2、全面的福利计划，包括意外，重疾，医疗保险和其他员工福利。
3、持续的职业发展和教育支持，成熟完善的培训体系，全方位的培训内容和培训机会。
4、动态的工作环境，与各行业领先的专家共事的机会。