1、客户开发与维护：积极拓展客户资源，通过线上线下渠道挖掘潜在个人与机构客户，包括高净值客户、企业客户等；与客户建立长期稳定信任关系，定期回访，了解需求变化并提供个性化服务，提高客户满意度与忠诚度。
2、产品销售与推广：深入研究公司期货及资管产品，精准把握产品特点、风险收益特征与市场优势；制定并执行销售策略，向客户有效推介产品，完成销售任务指标，提升产品市场占有率。
3、市场分析与反馈：密切关注金融市场动态、行业政策法规变化，分析其对期货及资管业务影响并及时汇报；收集客户反馈与市场信息，协助研发部门优化产品设计与服务流程，增强公司产品竞争力。