1、投资研究和分析。对公司拟投资的上市公司股票、非上市公司股权、固定收益项目等投资标的及所在行业进行投资分析和尽职调查；

2、项目拓展和发掘。主动拓展股票市场、债券市场各类证券类投资项目或者管理基金；

3、投资辅助调研工作：对公司提供的可投资项目进行实地调研和尽调，并积极拓展新的可投资项目和资源。

4、设计合理的投资方式、投资架构、投资策略，设计并执行投资的全过程；

5、协助已投资项目完善财务等各项管理；

6、对已投资项目进行跟踪和监督。