【工作内容】
- 负责为高净值客户提供专业的财富管理与传承规划服务，包括但不限于资产配置、税务筹划、遗产规划等；
- 根据客户的具体情况，制定个性化的综合金融服务方案，并提供持续的跟踪服务；
- 协助客户进行家族企业的战略规划与风险管理，提升家族财富的长期保值增值能力；
- 积极参与公司组织的各类市场活动及客户关系维护，拓展潜在客户资源；
- 与律师、会计师等外部专业机构紧密合作，确保为客户提供全面且高质量的服务体验。
【任职要求】
- 拥有金融、法律或相关专业本科及以上学历，具备CFA、CPA、CFP等相关证书者优先；
- 不限工作经验，但需展现出对财富管理行业的热情以及较强的客户服务意识；
- 具备良好的沟通能力和人际交往技巧，能够有效理解客户需求并提供专业建议；
- 优秀的分析与解决问题的能力，能够在复杂情况下快速做出准确判断；
- 具备团队协作精神，能够与跨部门同事高效配合完成工作任务；
- 熟练掌握办公软件操作技能，具备较强的文字表达能力。