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理财规划师
2-4万
人 · 大专 · 1年及以上工作经验 · 性别不限2025/03/12发布
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公司信息
上海引贤企业发展有限公司

民营/少于50人

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职位描述
岗位介绍:
理财规划师,专注于为中高端客户提供财富规划解决方案,涵盖资产配置、风险管理等。薪资待遇优厚,福利保障全面,职业晋升路径明确,培训体系完善,助力职业成长。
岗位职责:
1、为客户提供专业的财务规划服务,包括但不限于资产配置、风险管理、税务筹划等。
2、分析客户财务状况,制定个性化的理财方案,满足客户的财富增长和风险管理需求。
3、定期跟踪客户财务状况,及时调整理财策略,确保客户资产的保值增值。
任职要求:
1、25-45岁,本科及以上学历(优秀者可放宽至大专),金融、养老、健康及相关行业优先;
2、业务品质良好,无不良从业记录及刑事、金融等犯罪记录。
3、近一年工资流水至少在13万左右。
薪资待遇:
1、英才津贴:***奖励16万,最长18个月。
2、梧桐津贴:前三月定级享3000元/月津贴,辅导期达标再享1万奖励。
3、其他收入:包括首年度fyc、续年度ryc、优质续保奖、增员奖、增才奖、年终奖、销售奖等。
4、保险福利保障:意外伤残及身故保险、疾病身故保险、住院医疗保险(不含急、门诊)、意外伤害医疗保险等。
5、长期服务奖:与公司签约满5年及以上的员工,达成相应标准后予以计提发放。
6、公积金:享有公司自行建立的公积金项目。
7、其他福利:享受公司各阶段推出的各类方案,包括培训、旅游等。
培训体系:
提供专业的销售培训、职业认证培训以及国内外名校游学奖励培训,提升员工专业能力。
1)ETA 精英财富学院:专注专业,四商一质(资商、法商、税商、企商、雅质)精品打造行业典范。
2)国内外名校游学奖励培训:为优秀伙伴提供赴高等学府学习交流机会,拓宽视野和圈层。

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