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1.负责签约客户的日常投资咨询及维护，提供投资建议；
2.负责解读公司提供的咨询、服务产品并及时向客户进行推送和传递；
3.负责制作分支机构自有的咨询服务产品；
4.建立客户服务档案，完善客户个性化信息，开展客户投资者教育；
5.拓展客户和销售金融、服务产品；
6.为营销中心提供证券咨询支持；
7.分支机构交办的其他工作。