【工作内容】
- 负责为客户提供全面的康养财富规划服务，包括但不限于养老、医疗健康、长期护理等领域的财富管理方案。
- 分析客户当前财务状况及未来需求，制定个性化的康养财富规划策略。
- 定期与客户沟通，更新康养财富规划方案，确保其适应客户的最新情况和市场变化。
- 参与公司内部培训，持续提升个人专业能力和服务水平。
- 与跨部门团队合作，为客户提供综合性的康养解决方案。
- 开展市场调研，了解行业动态及客户需求，为产品开发和改进提供建议。
【任职要求】
- 具备优秀的沟通能力和客户服务意识，能够有效倾听客户需求并提供专业建议。
- 对康养、保险或金融领域有浓厚兴趣，并愿意不断学习新知识。
- 良好的分析能力，能够准确评估客户财务状况并提出合理规划。
- 团队合作精神，能够在多部门协作环境中高效工作。