岗位职责

1、做好重点高净值客户开发服务维护工作，整合公司全业务链资源，落实重点客户定制化财富管理需求;

2、了解客户个性化产品和增值服务需求，深入经营高净值客户提供合理的资产配置并挖掘客户综合金融需求:

3.统筹制定财富管理业务营销推广方案，协调公司内部各部门资源，落实推广政策支持;

4、负责私人财富业务新客户及新增客户资产拓展，提升潜力客户及资产;

5、组织策略及产品路演培训，制定产品话术以及相关材料。

任职要求

已通过证券从业资格考试;重点财经类院校或***，经济、金融等相关专业全日制本科以上学历;

2、具有金融机构私人财富业务从业经验，有超高净值客户开拓服务和维护经验者优先;

3、对二级市场投资及主要行业情况具备一定的认知基础;

4、开拓创造力强，具备良好的沟通协调能力;

5、***、***，亲和力强，有较强的责任心和服务意识;

6、综合能力优秀者可适当放宽条件，CFA/CPA证书持有者优先。