【工作内容】
- 负责开发和维护高净值个人及企业客户，为其提供专业的财务规划与理财咨询服务。
- 根据客户的财务状况、风险偏好及投资目标，制定个性化财富管理方案。
- 定期对客户资产配置进行评估与调整，确保其投资组合与市场变化和个人需求保持一致。
- 通过定期回访与沟通，了解客户需求变化，及时调整服务策略，增强客户粘性。
- 积极参与公司组织的产品培训与营销活动，提升自身专业能力和服务水平。
【任职要求】
- 拥有金融、经济或相关领域的本科及以上学历。
- 具备至少5年以上金融机构财富管理或私人银行工作经验，熟悉各类理财产品及服务。
- 拥有丰富的高净值客户资源，能迅速建立业务联系并转化为实际业绩。
- 持有AFP/CFP等专业资格证书者优先考虑。
- 具备出色的沟通协调能力和团队合作精神，能够独立开展工作。
- 熟练掌握Office办公软件，具备良好的数据分析能力。