岗位职责：
1、负责企业客户和个人家庭现金流管理，根据客户需求，匹配合理的财务规划方案，定期跟踪客户保单或者理财情况，提供后续的支持和服务，确保客户满意度
2、负责保险产品的销售推广，完成个人及团队的销售目标；
3、维护现有客户关系，定期跟进客户需求并提供相应的保险及财务咨询服务。

岗位要求：
1、具备一定的金融或会计相关背景，拥有保险从业资格证书者优先；
2、具有较强的沟通能力和人际交往技巧，能够有效与客户建立信任关系；
3、具备良好的分析能力，能够根据客户的财务状况为其量身定制合适的保险计划；
4、具有较强的学习能力和市场敏感度，能够及时了解行业动态及产品信息；
5、有销售经验者优先考虑。