岗位职责：
1、负责企业客户和个人家庭现金流管理，根据客户需求，匹配合理的财务规划方案或市场销售方案，定期跟踪客户保单和理财情况，持续提供专业的后续服务；完成销售业绩，提供客户的满意度!
2、根据客户需求设计个性化的保险与财务规划方案，并进行详细解释；
3、跟踪客户的保险与财务状况，定期提供更新服务并调整规划方案。

岗位要求：
1、具有金融、会计或相关专业背景，专科及以上学历；
2、具备扎实的保险知识和财务规划能力，了解各类保险产品及其运作机制；
3、具有较强的沟通能力和客户服务意识，能够有效与客户建立信任关系；
4、熟悉保险行业法律法规及相关政策，具备良好的职业操守；
5、拥有一定的销售经验，能够独立开发新客户并维护现有客户关系；
6、具备良好的团队协作精神和学习能力。