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保险老客户维护加保
2-2.6万
人 · 大专 · 1-4年工作经验 · 性别不限2025/07/10发布
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海阳路681弄恒越华鼎广场5号楼601室

公司信息
中国人寿保险股份有限公司上海自贸试验区分公司

国企/150-500人

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职位描述
老客户维护与加保是保险业务持续增长的关键环节,通过深化信任、精准服务,能有效提升客户粘性和保费收入。

岗位职责
1.定期关怀,保持互动
- 节日/纪念日问候:在生日、节日、保单周年日,通过短信、微信送上祝福,邀请参加生日活动。
- 日常沟通:定期分享保险知识、行业动态(如养老政策解读、健康管理技巧),体现专业价值;关注客户朋友圈动态,适时点赞、评论,增强情感连接。
2.提供增值服务
- 健康服务:为客户争取免费体检、专家挂号、健康讲座等资源,解决实际需求。
- 风险管理:定期为客户做家庭保单检视,梳理保障缺口;提供法律咨询、资产规划等延伸服务,展现全方位专业能力。
3.提升服务响应
- 建立专属沟通渠道,如添加微信,公司活动及时告知和邀请。

二、引导老客户加保

精准需求挖掘
- 保单检视发现缺口:通过梳理客户现有保单,分析保额是否充足(如重疾险保额与医疗通胀对比)、保障范围是否覆盖新风险(如新增家庭成员、资产升级)。
- 家庭情况动态分析:结合客户人生阶段变化(如结婚、生子、升职),针对性推荐产品,例如新生儿家庭可推荐少儿教育金+重疾组合。

二、注意事项

- 合规透明:介绍产品时明确条款细节、免责范围,避免过度承诺;加保方案需契合客户实际支付能力。

通过系统化维护与精准化营销,既能巩固客户关系,又能实现业务增长,最终达成客户与保险从业者的双赢。

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