1.产品销售:对渠道经理开发的客户进行维护,完成理财产品、公募基金、私募基金等金融产品的销售工作2.深度客户经营:根据客户需求对客户给予资产配置建议、对客户各类证券品种交易给予培训支持3.完成营业部下发的其他经营指标4.组织沙龙活动