1. 对高端客户（超高净值个人、财富家族、大型机构）提供综合投资理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案并提供投资建议，开展家族信托业务；
2. 通过各类渠道及平台提供的通道，接触并筛选有效客户；
3. 策划组织理财沙龙和理财讲座、积极参与行业论坛等活动，提升客户转化率；
4. 持续跟进与服务，为客户不断提供专业的投资、移民、税务、法务、教育、医疗等咨询，客户再教育与其他增值服务；
5. 参与公司全方位的培训，不断提升自己的专业能力和客户服务水平；
6. 完成领导交办的其他事务。

任职要求：
1. 统招大专及以上学历，经济、金融、会计、财经、管理、营销等相关专业优先；
2. 具备银行对私客户经理、私人银行理财顾问、券商私行投资顾问等5年以上工作经验；
3. 具有全资产类别资产配置经验，持证基金从业资格或CHFP、AFP、CFP、CFA等金融证书者优先；
4. 具有丰富的金融专业知识，了解国内外投资理财市场的发展，对该行业有自己的认识与思考；
福利待遇
（1）每月都有优秀业绩奖，超越目标奖,年终有年奖金
（2）公司有专业的老师培训，带薪培训
（3）为优秀的员工提供广阔的晋升空间
（4）入职即购买社保
（5）举办员工生日会，结婚礼金，丰富的节日福利，生育慰问金
（6）我们设有冰箱、微波炉饿了就叮一下
（7）上班时间：9:30-18:00，每天7小时工作制，带薪年假、婚假、产假等国家规定假期。