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私人财富顾问(PWA)
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人 · 本科 · 1年工作经验 · 性别不限2024/10/16发布
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公司信息
方正证券股份有限公司

民营

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职位描述
一、职位描述:
1、负责拓展并维护高净值及机构客户,对接机构客户需求:
2、组织开展营业部机构业务的培训、推广机构业务及高净个
人业务拓展等工作;
3、根据高净值客户需求制定资产配置方案及建议;
4、完成营业部交办的其他工作。
二、任职资格:
1、熟悉各类金融产品,通过证券和基金从业资格考试、证券
投资顾问胜任能力考试;
2、硕士研究生(条件优秀者可放宽至本科);
3.具有证券,信托、银行等金融机构,第三方财富等专业销
售机构或投资公司相关工作经验,项目承揽、把控、推进能
力较强,项目储备丰富;
4、具有银行、政府平台公司、上市公司、私募机构等客户资
源,并能有效维系客户关系,持续开发业务资源;
5、优先录用财经、管理类及相近专业人员或具有AFP、
CFP、CFA、律师或注册会计师等资格的专业型人才。

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