岗位职责：
1、开发并通过对高净值个人、家族、机构的综合投资需求分析,为客户提供投资咨询服务与建议,帮助客户制订资产配置方案,针对超高净值客户开展家族信托服务;
2、通过公司平台提供的精选公募基金、私募证券基金、私募股权基金、等全资产类别,帮助客户做资产推荐与配置;
3、基于公司研究和服务平台支持,为客户提供持续的专业投资咨询服务,包括客户资产变化情况、客户资产配置调整建议、其他增值服务等,提升客户满意度和忠诚度;
4、通过各类渠道及市场活动等,开拓、接触并筛选有效高净值客户;
5、通过公司组织的精品沙龙、专业讲座、行业峰会等活动,提升客户转化率;
6、参与公司全方位的培训,不断提升自己的投顾能力和综合服务能力。
任职要求：
1、全日制本科及以上学历或取得硕士及以上学位，优先录用财经、金融类及相近专业人员；
2、有责任心，能承受较强的工作压力，有较强的营销、组织协调和沟通能力，具备较强的风险和创新意识；
3、熟练掌握各类线上运营工具，对互联网发展模式有较强的商业洞察，有3年以上金融或互联网行业相关工作从业经验；熟悉至少两个门类以上的金融产品,擅长权益类产品尤佳
具备证券从业资格，基金从业资格、有投资顾问或分析师资格者，有个人的投资逻辑者优先考虑；