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投资理财顾问
1-2万
人 · 大专 · 1年工作经验 · 性别不限2024/10/08发布
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卓越世纪中心1号楼1203

公司信息
中粤恒元(广东)投资顾问有限公司

民营/150-500人

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职位描述
职责描述:
1、开拓及维护高净值客户,帮助客户制定资产配置方案并向客户提供投资建议;
2、在为客户提供合理资产配置的基础上,完成销售任务,且按时保质的完成销售报告。
3、定期与客户联系,为客户提供金融服务、理财产品及金融市场动向信息,报告产品的进度及相关情况,
4、倾听客户需求及时收集并处理客户的个性化需要,维护良好的信任关系。
任职要求:
1、大专及以上学历,金融/营销/经济/管理等专业及丰富的资源优先;
2、有5年以上银行、信托 证券、等销售工作经验(具备私人银行,财富管理等咨询公司相关背景优先);
3、具有丰富的金融专业知识,了解投资理财市场;(持有基金从业资格证优先)

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