1、了解并熟悉公司的机构业务，为客户在投资、融资方面提供专业解决方案；
2、负责服务和引进高净值个人、私募基金、上市公司、银行理财子、信托等客户，并提供全方面的后续服务；
3、负责股票IPO、企业再融资、定向增发、ABS、股权质押、减持、发债等业务的推动，维护上市公司关系；
4、与分公司信用交易部、机构金融部、总部资产托管部对接，促进营业部机构业务的顺利开展；
5、营业部总经理及部门总监交办的其他工作。