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企业养老财务规划师
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人 · 大专 · 3年及以上工作经验 · 性别不限2024/11/07发布
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公司信息
深圳金雅致健康养老投资有限公司

民营/少于50人

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职位描述
工作内容:
负责协助客户制定并实现企业养老金计划,负责监督和优化客户的养老金计划,以确保客户在退休后能够获得足够的养老金并维持舒适的生活水平。
主要职责:
- 了解客户的职业和收入状况,为客户提供有关养老金计划的建议;
- 研究市场趋势,评估并调整客户的养老金计划,以确保客户的计划与市场保持同步;
- 定期与客户沟通,了解他们的需求和担忧,并提供相应的建议;
- 制作各种养老金报告,如IRR,演示和解释客户的养老金计划,协助客户了解其计划是否符合他们的需求和目标;
- 为客户提供专业建议,协助他们做出有关养老金计划的重大决策;
- 保持对养老金市场的跟踪,并持续提高自己的养老金知识水平;
职位要求:
- 大学专科或以上学历;
- 熟悉养老金计划和投资策略,具备较强的分析能力和独立决策能力;
- 具备良好的沟通能力和团队合作精神,能够独立工作和同时也具备协作精神;
- 能够快速处理工作中出现的问题,并能够处理一些复杂的情况;
- 对企业财务制度有深入的了解,具有较强的专业知识背景,了解企业和客户的财务需求。

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