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理财大客户经理(福田)
2-4万
人 · 大专 · 无需经验 · 性别不限2024/11/19发布
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公司信息
深圳融邑企业发展有限公司

民营

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职位描述
工作内容:
负责开发和维护公司理财大客户的关系,主要包括深入了解客户需求、制定并执行理财建议、协助客户进行投资和资产配置、以及与公司内部其他部门的沟通和协作。
主要职责:
- 深入了解客户需求,根据客户需求制定并执行理财建议;
- 维护和发展与客户之间的关系,包括定期联系客户了解客户近况以及为客户提供专业的理财建议;
- 负责为客户进行投资和资产配置,制定并执行投资策略;
- 参与公司其他部门的沟通和协作,以提供更好的客户服务;
- 确保遵守公司的规定和政策,维护公司的形象和声誉。
职位要求:
- 不限工作经验,有相关领域经验者优先;
- 具备良好的沟通和人际交往能力,具备敏锐的市场洞察能力;
- 具备基本的理财知识,能够为客户提供专业的理财建议;
- 对金融市场有基本的了解,能够分析市场动态并做出相应的投资建议;
- 具备良好的服务意识和团队合作精神,能够与公司内外部进行有效的沟通和合作。

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