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南方业务中心--理财经理
1-2万
人 · 本科 · 5年及以上工作经验 · 性别不限2024/10/22发布
五险一金补充医疗保险补充公积金

深圳市福田区中心四路嘉里建设广场1座

公司信息
华宝信托有限责任公司

国企/10000人以上

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职位描述
人数:1人
工作地点:深圳
岗位职责:
1、开拓高净值/机构客户,通过对客户综合理财需求的分析,帮助制定专业化资产配置方案等金融服务,并完成KPI指标;
2、负责为客户提供包括信托产品、股权类信托产品、阳光私募等专户类产品、海外产品等在内的专业咨询和投资建议;负责跟踪客户资产变化情况,资产配置调整建议,客户持续沟通等,提升客户满意度和忠诚度;
3、拓展和建立多种销售渠道,维护渠道关系;
4、合理制定销售计划,完成销售任务;
5、完成上级领导交代的其他工作。
任职要求:
1.全日制本科及以上学历;985、211院校优先;硕士及以上学历优先;经济、金融、会计、财经、管理、营销等相关专业;
2.五年金融相关工作经验,三年以上金融产品销售经验(银行、信托及相关);
信托从业优先五,特别优秀者可放宽条件;
3.有一定的高净值客户人脉资源积累,及多元化的市场开拓渠道经验;
4.持有金融理财师(AFP)/国际金融理财师(CFP)/国家理财规划师(ChFP)证书或通过特许金融分析师(CFA)考试的优先考虑;
5 . 具有优秀的学习能力、关系经营能力,拥有较好的成熟度和坚韧性,能承受工作压力
6. 品行端正,具有金融行业良好的职业操守,党员优先。

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