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理财经理
5千-1万
人 · 本科 · 无需经验 · 性别不限2024/10/16发布
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公司信息
方正证券股份有限公司

民营

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职位描述
岗位职责:
1. 为高端机构投资者及个人客户提供专业的理财咨询服务,包括但不限于资产配置、投资规划、风险评估等。
2. 根据市场动态和客户需求,提供定制化的投资建议和解决方案,帮助客户实现资产增值。
3. 维护和发展客户关系,通过电话、邮件、会议等方式与客户保持沟通,了解并满足客户的理财需求。
4. 参与公司理财产品和服务的推广活动,提高客户对公司的忠诚度和满意度。
5. 定期对客户投资组合进行评估和调整,确保投资策略与市场趋势和客户目标保持一致。
6. 遵守相关法律法规和公司政策,确保业务操作的合规性。
7. 完成上级领导交办的其他相关工作。

岗位要求:
1. 本科及以上学历,金融、经济、投资等相关专业背景。
2. 具备证券从业资格证书,熟悉证券市场及相关法律法规。
3. 具备一定的金融产品知识,了解各类投资工具和理财产品。
4. 具备良好的沟通能力和客户服务意识,能够与客户建立信任关系。
5. 具备较强的市场分析能力和风险控制能力,能够为客户提供专业的投资建议。
6. 具备团队合作精神,能够与其他部门协作,共同推进业务发展。
7. 具备良好的学习能力和适应能力,能够快速适应市场变化和公司业务发展需求。
8. 有相关工作经验者优先,尤其是具有高端客户管理经验者优先。
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