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私人财富规划师
8千-1.5万
人 · 本科 · 无需经验 · 性别不限2024/10/10发布
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公司信息
汇丰保险经纪有限公司

外资(欧美)/5000-10000人

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职位描述
工作职责:
1. 服务于高净值个人客户,运用财富规划理念及数字工具,为高净值客户提供专业全面、量身打造的投资及保险等全球资产配置服务,包括但不限于保障、储蓄、投资、子女教育、退休计划等;
2. 代理销售各类公私募基金产品,产品类型将覆盖市场主流的货币类、债券类、混合类、权益类产品;为客户提供基金+保险的全面产品解决方案。
3. 通过高端市场活动,与客户保持良好的沟通与服务跟踪;
4. 通过专业服务,为客户一对一量身定制财富规划,不断提高客户满意度;
5. 确保个人与团队活动遵守相关法律法规的要求,且符合汇丰的标准和规程。

任职要求:
1. 本科或以上学历,财务、商业或相关专业。
2. 3年以上金融销售和财富管理行业者
3. 善于沟通,较强的人际交往能力及表达能力
4. 积极进取,有自律意识,能高效和独立地工作
5. 有事业心,具备创业精神及商业思维
6. 具备较强的中文口头及书面沟通能力
7. 具有基金从业资格、国际金融理财师(CFP)或相关证书(AFP,EFP,CFA等)者优先考虑

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