投资顾问【职责描述】1、积极拓展获客渠道,发展并维护个人高净值客户、家族办公室及企业机构客户;2、深度了解客户需求,为客户提供专业的资产配置建议并持续提供完善的投后服务,建立长远的服务关系;3、基于公司研究和服务平台支持,为客户提供持续的专业理财服务,包括市场分析、投资策略、产品推荐、资产配置调整建议等;4、为潜在客户提供专业的投资咨询与顾问服务,促成新增转化;5、不断提升金融综合专业能力,充分利用公司全业务链平台资源,满足客户多元化的金融需求,为客户提供一站式的专业金融解决方案。【任职要求】1、本科及以上学历,金融、经济、管理等相关专业优先;2、具有证券从业资格、基金从业资格、投资咨询资格,具有其他业务从业资格优先;3、2年以上券商、银行、信托、基金、资管等相关金融领域工作经验,有高净值个人、家族办公室及企业客户开拓服务经验及客户资源,过往业绩优秀;4、有扎实的金融专业知识,熟悉境内、外资本市场及金融工具,具备清晰的业务拓展思路,能够适应市场的快速变化,始终保持业务敏感性;5、对客户营销服务工作充满热忱,具备出色的沟通及交流能力以及较强的客户经营能力,具有较强的风险防范意识及风险事件处理能力;6、严格遵守金融法规和公司政策,具有较强的合规风控意识。