我们正在寻找一名积极进取且经验丰富的投资顾问，加入我们蓬勃发展的家族办公室团队。您将为高净值人士及家庭提供全面的投资建议及投资组合管理服务。这个角色需要对私人银行的金融产品、资产配置策略、市场趋势和监管合规性有深入了解，同时具备优秀的客户关系管理技巧。

岗位职责：

1. 客户关系管理：
与业务团队建立积极主动的沟通，了解客户账务目标、风险承受能力和投资目标
定期进行投资组合评估，提供个性化的投资建议
及时有效地回应客户咨询和诉求
明确和解决客户需求，预测未来需求
2. ·投资管理与咨询：
根据客户的个性化需求制定和实施定制的产品组合
对私人银行的金融产品进行深入专业的尽职调查
监测市场趋势和外部经济状况，以识别潜在的风险和机会
定期向客户提供清晰简洁的金融产品和投资组合更新说明
提供适配的资产配置策略，充分考虑多样化和风险管理
与私人银行保持沟通，及时了解市场情况及投资产品的动态变化
3. 财务规划与分析:
协助客户进行财务规划，包括退休规划、遗产规划和税收优化策略（三方合作）