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私人财富顾问
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人 · 本科 · 3年及以上工作经验 · 性别不限2024/10/28发布
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公司信息
方正证券股份有限公司

民营

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职位描述
一、岗位描述:
1、负责开发高净值客户,做好高净值客户的财富管理,以做大资产配置 AUM 为目标,销售公司金融产品;
2、负责公司超高净值业务如高客定制、家族信托等业务的推广与销售;
3、负责组织开展高净值客户的拓展、维护、服务等相关活动;
4、根据高净值客户需求制定资产配置方案及建议;
5、完成营业部交办的其他工作。

二、任职资格:
1、 熟悉各类金融产品,通过证券和基金从业资格考试、证券投资顾问胜任能力考试;
2、硕士研究生(条件优秀者可放宽至本科);
3、 具有证券、信托、银行等金融机构、第三方财富等专业销售机构或投资公司相关工作经验,项目承揽、把控、推进能力较强,项目储备丰富;
4、 具有银行、政府平台公司、上市公司、私募机构等客户资源,并能有效维系客户关系,持续开发业务资源;
5、 优先录用财经、管理类及相近专业人员或具有AFP、CFP、CFA、律师或注册会计师等资格的专业型人才。

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