1、根据公司产品与服务体系生成新客理财策略，提升新客数量、质量与产品服务覆盖；
2、熟悉分支机构展业或线上平台运作模式，能将业务策略有效落地，拓展新渠道；
3、研究市场理财获客模式，定期进行策略效果复盘检视，定位问题并不断迭代优化，推动业务目标实现。
任职资格：1、硕士及以上学历，金融、经济、市场营销等专业方向；
2、具备证券投资顾问资格、基金从业资格、CFA等专业证书者优先；
3、券商及银行等金融机构总部营销策划、金融产品业务相关经验3年及以上；
4、有较好的沟通表达能力，较强的团队协作精神和组织协调能力，具备开拓精神与抗压能力。