【工作内容】
- 为客户提供全面的财务规划与咨询，包括但不限于储蓄、投资、保险、税务筹划及退休计划等。
- 分析客户财务状况，识别客户需求，并据此制定个性化理财方案。
- 定期评估客户财务目标实现情况，适时调整理财策略以适应市场变化或客户生活状态的变化。
- 通过专业培训持续提升个人理财知识与技能，保持对金融市场动态的敏锐度。
- 积极参与营销活动，拓展潜在客户群体，建立并维护良好的客户关系。
- 遵守公司政策与行业规范，确保所有服务均在合法合规的前提下进行。
【任职要求】
- 高中及以上学历，金融、经济、会计等相关专业优先。
- 年龄在25至58岁之间，具备较强的学习能力和适应能力。
- 具备良好的沟通技巧和服务意识，能够耐心倾听客户需求并提供专业建议。
- 诚实可靠，具有强烈的责任心和职业道德，能保守客户隐私。
- 持有相关金融从业资格证书者优先考虑
- 至少1年以上销售或客户服务经验，有金融行业背景者优先。