一、岗位职责：
1、根据公司产品特点，向客户提供专业的理财产品；
2、根据业务需求，负责收集、整理、分析相关客户群的信息资料；
3、根据客户的理财需求，帮助客户制定资产配置方案并提供专业的理财建议咨询与服务；
4、及时收集并处理客户的反馈意见，维护客户关系；
5、根据业务要求开拓多渠道



二、任职资格67
1、高中及以上学历，金融、经济、管理相关专业优先；
2、持有基金从业资格证书者优先。熟悉理财新规及金融监管政策。
3、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能者优先；
4、具有优秀的沟通能力、团队协作精神以及分析研究能力；
5、有互联网金融/基金等销售从业经验，服务过高净值客户的优先考虑；