1.协助营业部负责人梳理营业部业务开拓策略，制定市场拓展计划并组织实施，推动业务渠道建设，完成营业部下达的各项业务指标；
2.负责下属团队负责人、客户经理的培育和管理，督导团队负责人、客户经理向客户提供各类业务、产品和服务等投资理财建议，做好客户开发和服务工作；
3.做好所辖部门人员的工作日志、考勤、考核等日常管理；
4.做好新人招聘和培养工作，对所辖部门人员进行各类业务培训和法律法规、合规风险教育；
5.承担团队具体工作的反洗钱管理职责和相关要求落实；
6.及时完成财富委、分公司及所在营业部安排的其他工作。