1、负责开拓维护私行及财富客群，保持客户资产规模及取得增长，增加营收、提高客户忠诚度；
2、经营私行及财富客户，不断挖掘和满足客户需求，为其提供个性化的投资建议、财富分析和规划、保障传承分析和规划，促进客户在我行资产提升；
3、积极配合和参与私行团队管理，避免业务冲突，提供合理化建议，保持积极向上的团队氛围；
4、贯彻合规及风控制度要求，提升客户满意度并积极处理客户投诉。