1.协助私行中心总做好业务团队管理，结合业务团队的特点，分解和制定达成团队业务目标的具体工作计划；
2.负责队伍组建和管理，通过有效的日常活动量管理与针对性的辅导训练，提升队伍成员技能和产能；
3.组织团队成员开拓、维护和管理所属客户及潜在客户关系，陪同拜访客户，挖掘客户的潜在财富及保障规划需求，提供全方位的资产配置服务；
4.基于保障及投资理财类产品的政策与需求变化，制定私行团队的发展规划及推动计划，完成年度业务目标；
5.贯彻总行客户分层经营业务模式，对团队成员的客户经营关系做好日常分配和结构调整，提高效率、确保公平；
6.贯彻合规及风控制度要求，确保团队有品质的持续经营，协调处理客户投诉。