1)联系融资项目客户，及时获得完整的融资资料；
2)对融资资料进行整理和分析，协助完成项目初审报告；
3)联系资金方，协助完成融资项目的对接；
4)利用自身资源和网络，寻求新的资金方，扩大融资渠道；
5)定期完成融资项目的汇总和更新，协助完成融资项目的汇报及预测；
6)熟悉并应用中国信保系统进行内贸险申报和资信调查；
7)协助建立并实施项目融资标准工作流程；
8)及时收集国家金融政策并在工作中灵活运用；
9)其他直接主管交代的任务。