1.协助经营机构负责人做好业务团队管理，分解和制定达成团队业务目标的具体工作计划；
2.通过有效的日常活动量管理与针对性的辅导训练，提升团队成员技能和产能；
3.组织团队成员建立、维护和管理所属客户及潜在客户关系，陪同拜访客户，协助维护大客户，提供高水平的服务；
4.对团队成员的客户经营关系做好日常分配和结构调整，提高效率、确保公平；
5.贯彻合规及风控制度要求，确保团队有品质的持续经营，协调处理客户投诉。
6.上级交办的其它工作内容。
任职资格：1.本科及以上学历，有5-10年财富团队长工作经验，过往业绩表现良好，具备管理经验优先；
2.熟悉营销流程和银行产品，有一线销售经验，服务营销能力强，持有AFP、CFP等理财专业证照者优先；
3.积极进取、抗压力强、系统思维、目标导向、沟通影响力；具备较好的激励、培养和领导能力，纪律及合规意识强；
4.无违法违规违纪等不良情形。