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BK722F-私人财富顾问
1-1.5万
人 · 本科 · 3-4年工作经验 · 性别不限2024/10/14发布
绩效奖金定期体检餐补五险一金节日福利带薪年假
公司信息
平安银行股份有限公司

已上市/10000人以上

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职位描述
1、负责开拓维护私行及财富客群,保持客户资产规模及取得增长,增加营收、提高客户忠诚度;
2、经营私行及财富客户,不断挖掘和满足客户需求,为其提供个性化的投资建议、财富分析和规划、保障传承分析和规划,促进客户在我行资产提升;
3、积极配合和参与私行团队管理,避免业务冲突,提供合理化建议,保持积极向上的团队氛围;
4、贯彻合规及风控制度要求,提升客户满意度并积极处理客户投诉;
5、完成上级领导交办的其他工作。
任职资格:1、本科及以上学历;
2、2年及以上金融行业相关岗位工作经验,具备私行理财经理、保险营销、高端客户营销工作经历者优先;
3、熟悉银行产品、保险相关理论和保障类工具,擅长保障类规划,具有较强的服务营销能力和商业敏感性;持有AFP/CFP理财专业证书、国际保险专业证照优先,曾获得COT/TOT/MDRT/IDA荣誉优先;
4、无违法违规违纪等不良情形。

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