1、岗位职责
（1）客户的维护和开发，结合客户需求和产品特性，有针对性地向客户进行关联销售；
（2）向客户提供或推荐产品组合，提高交叉销售比率，完成任职要求的各项销售指标；
（3）根据客户需求向提提供专业理财建议和策划，制定理财规划报告书，并进行跟踪调整。
2、任职条件
（1）大学本科（含）以上学历；
（2）2年以上个人金融、理财从业经历；
（3）有较强的市场开拓和沟通能力；
（4）有较强的理财专业知识能力，持有AFP、CFP等证书优先。

3、应聘要求
（1）具备强烈事业心、良好个人修养和职业操守，身心健康，能适应岗位工作要求；
（2）过往业绩突出，符合应聘岗位任职要求及年龄学历要求;
（3）遵纪守法，品行端正，无违规违纪等不良行为记录;
（4）具有良好沟通能力、服务理念，具备团队合作精神;
（5）认同北京银行企业文化，不属于北京银行规定的亲属回避对象。