工作地点：苏州及周边
【工作内容】
- 为高净值客户提供全面的财富管理策略和个性化服务，帮助客户实现资产保值增值的目标。
- 分析客户的财务状况，制定长期及短期的财务目标，并据此设计财富规划方案。
- 跟踪市场动态，定期评估客户投资组合的表现，适时调整策略以适应市场变化。
- 协助客户处理税务筹划、遗产分配等复杂财务问题，确保客户财富得到合理配置与传承。
- 保持与客户的定期沟通，了解其最新需求，提供专业建议和支持。
- 参与公司内外部培训，不断提升个人专业知识和服务技能。
【任职要求】
- 本科及以上学历，金融、经济、会计等相关专业优先。
- 具备优秀的沟通能力和客户服务意识，能够建立并维护良好的客户关系。
- 对金融市场有较深的理解，熟悉各类理财产品和财富管理工具。
- 具备较强的分析能力，能独立完成财务规划方案的设计与实施。
- 工作态度积极主动，具有团队合作精神和高度的责任心。