职位概述：
作为家庭财富管理规划师的您将负责为客户提供全面的财富管理和规划服务，帮助他们实现财务目标、优化资产配置、规避风险并提供长期财务安全。您将与客户合作，了解他们的财务状况、目标和需求，并制定个性化的财富管理计划。您需要具优备卓越的财务知识、分析能力和客户关系管理技巧，以确保客户的财务利益化。

职责和职能：

1、与客户沟通并了解他们的财务目标、风险承受能力和时间框架。
2、分析客户的财务状况，包括资产、负债、收入和支出，以评估他们的风险承受能力和投资潜力。
3、制定个性化的财富管理计划，包括资产配置、投资策略、税务规划、退休规划和遗产规划等。
4、提供投资建议和风险管理策略，帮助客户选择适合他们需求的投资组合。
5、定期同步客户的投资组合，定期评估并进行调整，以确保其与目标相符。
6、提供综合的财务规划服务，包括税务优化、教育基金规划和保险规划等。
7、建立和维护与客户的良好关系，提供定期的财务咨询和服务。
8、跟踪金融市场和法规变化，及时调整财富管理策略，并向客户解释和建议相应的调整措施。
与团队合作，包括税务专家、投资顾问和法律顾问，以提供综合的财富管理解决方案。

任职要求：

本科及以上学历，金融、经济学、财务管理或相关领域优先考虑。
具备扎实的财务知识，熟悉投资产品、税务规划、退休规划和遗产规划等领域。
具备优秀的分析和解决问题的能力，能够理解客户需求并制定相应的财富管理策略。
具备良好的客户关系管理能力，能够有效管理客户的期望和需求，并提供高质量的客户服务。
具备严谨的工作态度和高度的职业道德，能够保护客户的隐私和利益。
拥有相关的金融证书或资格认证（如CFA、CFP、CPA等）者优先考虑。

如果您具备以上条件，并且具有强烈的财务规划和客户服务意识，我们欢迎您加入我们的团队。作为家庭财富管理规划师，您将与高净值客户合作，为他们提供个性化的财务规划和投资建议，帮助他们实现财务目标并实现长期财务安全。您将在一个充满挑战和成长机会的领域中发挥重要作用，并与专业团队合作，共同为客户提供卓越的财富管理服务！