(一)负责为营业部指定客户提供以资产配置为核心的全面理财服务; (二)负责向营业部指定客户推介公司的各项业务和产品,并根据投资者适当性原则,将合适的业务和产品推介给合适的客户;(三)负责在公司指定的线上展业平台上提供投资咨询服务;(四)负责制作和推介证券投资顾问服务产品;(五)负责营业部指定客户的信息维护工作,确保客户资料准确; (六)参加公司和营业部组织的各项营销活动; (七)公司及营业部交办的其他事项。