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投资理财顾问
9千-1.8万
人 · 本科 · 无需经验 · 性别不限2024/10/11发布

武汉保利广场-A座

公司信息
健寿有约(武汉)咨询有限公司

民营/少于50人

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职位描述
工作内容:
作为我们的理财顾问,你将负责为高净值客户提供全面的理财建议,包括资产配置、投资规划、财务规划等。我们的团队将为您提供支持,帮助您达成财务目标。
主要职责:
- 针对客户需求,制定并实施投资计划,确保客户资产安全并获得更好的回报。
- 研究市场趋势,为公司及客户提供投资建议,并定期进行投资组合回顾和调整。
- 提供财务规划建议,包括退休计划、教育基金、保险等。
- 与其他部门沟通,为客户提供有关税务规划和遗产规划的建议。
- 定期更新客户账户,并对投资组合进行监督。
- 制作投资报告,向客户汇报投资表现和财务计划进展。
职位要求:
- 具备良好的沟通能力,能够清晰地传达投资建议,让客户理解投资风险和回报。
- 熟练掌握投资管理工具和软件,能够对投资组合进行有效的监督和管理。
- 具有团队协作精神,能够有效地与其他团队成员沟通合作。

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