工作内容:作为我们的理财顾问,你将负责为高净值客户提供全面的理财建议,包括资产配置、投资规划、财务规划等。我们的团队将为您提供支持,帮助您达成财务目标。主要职责:- 针对客户需求,制定并实施投资计划,确保客户资产安全并获得更好的回报。- 研究市场趋势,为公司及客户提供投资建议,并定期进行投资组合回顾和调整。- 提供财务规划建议,包括退休计划、教育基金、保险等。- 与其他部门沟通,为客户提供有关税务规划和遗产规划的建议。- 定期更新客户账户,并对投资组合进行监督。- 制作投资报告,向客户汇报投资表现和财务计划进展。职位要求:- 具备良好的沟通能力,能够清晰地传达投资建议,让客户理解投资风险和回报。- 熟练掌握投资管理工具和软件,能够对投资组合进行有效的监督和管理。- 具有团队协作精神,能够有效地与其他团队成员沟通合作。