1.承接维护分行私行客户,建立和维护高净值客户群,保持客户资产规模及取得增长,增加营收、提高客户忠诚度；
2.增加私钻客户,促进潜力客户升级;
3.以客户为中心,不断挖掘和满客户需求,为客户提供个性化的投资建议、财富分析和规划,做好客户的风险偏好、财务状况评估,向客户推荐合适的产品；
4.全方面满足客户需求,以资产配置方式,通过精准KYC向客户推荐合适的产品,促进客户在我行资产提升；
5.积极配合和参与私行团队管理,避免业务冲突,提供合理化建议,保持积极向上的团队氛围;
6.贯彻合规及风控制度要求,确保团队有品质的持续经营、提升客户满意度并积极处理客户投诉。
任职资格：1.本科及以上学历，双证齐全，经济、金融、财会、营销类专业优先考虑；
2.经验:从事理财投资、理财经理5年以上工作经验,有私行理财经验者优先;
3.专业能力:熟悉银行产品,服务营销能力强,持有AFP、CFP等理财专业证照者优先;
4.素质要求:追求卓越、具有商业敏感性、沟通协调能力强,遵纪守法、纪律及合规意识强。